Robert Wright et George Forrest adaptent à la musique de Danses polovtsiennes d'Alexandre Borodine de cette comédie musicale, qui se déroule dans la ville de Bagdad dans le times of The Arabian Nights. Ces pièces vocales contient et cette est mon bien-aimé, il est en amour, Stranger In Paradise et plus encore. / Chant/Vocal/Choeur